1. Industrieoverzicht en ontwikkelingsachtergrond
Pompen zijn gangbare apparatuur in de machine-industrie en hebben een breed scala aan toepassingen. Grote en middelgrote-pompen worden voornamelijk gebruikt in de industrie en waterbescherming, terwijl kleine en micro-pompen voornamelijk worden toegepast in huishoudelijke en kleinschalige-landbouwirrigatie en andere civiele gebieden. Halverwege-19e eeuw hadden ontwikkelde landen in Europa en Amerika al pompfabrieken van wereldklasse gebouwd. De Chinese pompindustrie begon in het begin van de 20e eeuw en met de ontwikkeling van de industrialisatie is de productietechnologie van pompen voortdurend verbeterd.
In de jaren zestig werd het ontwerp van pompen in China voornamelijk uitgevoerd door het General Machinery Research Institute van het Ministerie van Machine-industrie. Naast huishoudelijke waterpompen werden industriële pompen voornamelijk gebruikt in sectoren als de militaire industrie, thermische energiecentrales, petrochemie, mijnbouw en waterbescherming. Met de implementatie van hervormingen en openstelling, de hervorming van staatsbedrijven- en de ontwikkeling van industrieën, ging de Chinese pompindustrie een nieuwe ontwikkelingsfase in. Particuliere ondernemingen werden een belangrijk onderdeel van de productie van civiele pompen. In de jaren negentig ontstond in Wenling, in de provincie Zhejiang, een groot aantal kleine en middelgrote-pompbedrijven, die de 'pomphoofdstad' van China werden. Er waren bijna 400 producenten van pompproducten, met een omzet van ongeveer 1 miljard yuan.
Ondertussen hebben gerenommeerde buitenlandse ondernemingen achtereenvolgens fabrieken of filialen in China gevestigd, die een aanzienlijk deel van de- high-end markt van industriële pompen bezetten. De binnenlandse markt voor industriële pompen is nog steeds grotendeels afhankelijk van geïmporteerde producten. Het ontwerp en de productie van pompproducten voor huishoudelijk gebruik zijn een fase van introductie, verteren, absorberen en coöperatieve ontwikkeling ingegaan. In 1995 werd de Nationale Technische Commissie voor Pompstandaardisatie officieel opgericht en werd een reeks ontwerp- en productienormen voor civiele pompen en industriële pompen gepubliceerd. Dit speelde een bevorderende rol bij het standaardiseren van productontwerp en productie, het benaderen van internationale normen en het vergroten van de export. Sinds het "11e Vijf-Jarenplan" heeft het land verschillende grote plannen voor de apparatuurproductie-industrie geïmplementeerd, waardoor de overeenkomstige eisen voor de ondersteunende capaciteiten van algemene apparatuur zijn verhoogd. Dit heeft geleid tot een toename en verbetering van de vraag naar pompapparatuur en heeft een sterk industrieel synergie-effect laten zien.
In de 'Speciale planning voor onderzoek en ontwikkeling van grote technologische apparatuur en grote industriële technologische ontwikkeling tijdens de '11e vijf- jaarplanperiode' en het 'Industriële Transformatie- en Upgradeplan (2011-2015)' zijn specifieke plannen gemaakt voor het onderzoek en de investeringen in belangrijke apparatuur en ondersteunende apparatuur op gebieden als energie, materialen en mechanische productie. Ze ondersteunen ook kleine en middelgrote ondernemingen om het pad van "specialisatie, verfijning, uniekheid en innovatie" voor ontwikkeling te volgen, waardoor de ontwikkelingsrichting van de pompindustrie verder wordt verduidelijkt. Tegen de achtergrond van de Duitse ‘Industrie 4.0’ en de Amerikaanse ‘Industrial Internet’-strategie, vertrouwend op big data en cloud computing-technologieën, heeft de pompindustrie onder de ontwikkelde landen het voortouw genomen bij het initiëren van de transformatie van apparatuurintegratie en intelligente productie en bediening.
Sinds de implementatie van strategische en planningsinitiatieven zoals "Made in China 2025" en "Made in China 2025 - Energy Equipment Implementation Plan", heeft de pompindustrie zich gezond ontwikkeld rond de vier doelstellingen van "innovatievermogen, kwaliteit en efficiëntie, integratie van informatisering en industrialisatie, en groene ontwikkeling". Het heeft aanzienlijke investeringen gedaan in de ontwikkeling van apparatuur op gebieden als de opwekking van elektriciteit uit steenkool, opslag en transport, waterkracht en maritieme velden. Het heeft ook aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het onderzoek en de ontwikkeling van belangrijke pomp- en klepapparatuur, zoals lage-temperatuurpompen, zeewaterpompen, lage-dompelpompen, nucleaire industriële pompen, hoofdvoedingswaterpompsets en speciale apparatuur zoals permanente magneetmotoren.
Met de implementatie van planningsdocumenten zoals 'Industrieel Groen Ontwikkelingsplan (2016-2020)', 'Richtlijnen voor de promotie en toepassing van de eerste set (set) van belangrijke technologische apparatuur (editie 2019)' en 'Mechanische industrie '13e vijf- ontwikkelingsoverzicht en speciale plannen', zijn belangrijke apparatuur met een hoge afhankelijkheid van import, zoals hoog-efficiënte energie-besparende pompsets, nucleaire hoofdpompen, dompelpompen voor lage temperaturen en boosterpompen voor gemengd transport zijn de belangrijkste investeringsgebieden in de industrie geworden.
Gedurende deze periode hebben buitenlandse ondernemingen of joint venture-eenheden hun investeringen of technologische samenwerking in China voortdurend versterkt, wat blijk geeft van een sterke concurrentiekracht in het midden-tot-high-end-segment. Ze hebben ook krachtige beschermingsmaatregelen geïmplementeerd voor het eigendom van kerntechnologie. Met de bevordering van de planning hebben de investeringseisen van downstream-industrieën zoals olie, staal, aardgas en energie echter de groei gestimuleerd, en de eerdere technologische accumulatie heeft geleid tot een aanzienlijke verbetering van de onafhankelijke innovatiemogelijkheden van binnenlandse pompfabrikanten. Deze ondernemingen hebben met succes de binnenlandse en internationale markten veroverd met producten van hoge-kwaliteit en hebben een aantal 'gespecialiseerde, verfijnde, onderscheidende en innovatieve' ondernemingen voortgebracht. Ze zijn in staat om aan de behoeften van de meeste vakgebieden te voldoen op het gebied van ontwerp, productie en productie en hebben aanzienlijke doorbraken bereikt. Ze hebben ook doorbraken gerealiseerd op speciale toepassingsgebieden, zoals kernenergiepompen, grootschalige waterbeschermingsprojecten op grote schaal, zoals Zuid{10}}naar-Noord Water Diversion, pompen voor diepkoude omgevingen, geïntegreerde pompen met een motor met zeldzame aardmetalen en micropompen op gebieden als de ruimtevaart en de geneeskunde. Sommige producten hebben importsubstitutie bereikt.
Momenteel ontwikkelt de mondiale pompmarkt zich gestaag, met een groot aantal pompbedrijven. Grote fabrikanten in Europa, de Verenigde Staten en Japan beschikken nog steeds over kerntechnologieën en lopen voorop in het ontwerp van speciale pompen, onderzoek naar nieuwe materialen, geavanceerde productieprocessen en intelligente productie. Na jaren van ontwikkeling telt de Chinese pompindustrie ongeveer 6.000 productiebedrijven in het hele land, waaronder ruim 1.200 grootschalige-bedrijven. De omvang van de markt is gestaag toegenomen, het totale exportvolume is voortdurend gestegen en de kloof op technisch niveau met de ontwikkelde landen wordt geleidelijk kleiner.
2. Huidige stand van de industriële ontwikkeling
(1) Huidige situatie van de mondiale ontwikkeling van de pompindustrie
Volgens de statistieken van Zion Market Research en P&S Market Research bedroeg de mondiale waterpompmarktomvang 40,4 miljard dollar in 2014, en steeg deze tot 44,9 miljard dollar in 2017. Van 2018 tot 2024 bleef de mondiale waterpompmarkt gestaag groeien, met een groeipercentage van 5,29%. In 2024 zal de totale omvang van de mondiale waterpompmarkt 66,51 miljard dollar bedragen.
Er zijn wereldwijd ongeveer 10.000 pompfabrikanten, met meer dan 5.000 verschillende soorten producten. Het aanbod van pompen vertoont echter een hoge concentratiegraad. De mondiale pompenproductiebedrijven zijn voornamelijk geconcentreerd in drie grote regio's: Amerika, vertegenwoordigd door de Verenigde Staten, Europa, vertegenwoordigd door Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, en Azië, vertegenwoordigd door China en Japan. Vanwege de eerdere start van de pompindustrie in het buitenland hebben internationaal bekende bedrijven, na jaren van ontwikkeling, hun voordelen op het gebied van fondsen, technologie en merk benut om kerntechnologieën onder de knie te krijgen en het grootste deel van de mondiale pompmarkt te bezetten. Volgens McIlvaine's "Pump Industry Market Information" vertegenwoordigt de verkoop van de top 10 pompproductfabrikanten wereldwijd ongeveer 50% van de totale wereldpompmarkt.
(2) Huidige situatie van de ontwikkeling van de binnenlandse pompindustrie
De pompenindustrie in ons land kwam relatief laat op gang vergeleken met de ontwikkelde landen in Europa en Amerika. Met de ontwikkeling van de nationale economie de afgelopen jaren hebben het onderzoek en de ontwikkeling, het ontwerp en de productie van de pompindustrie zich echter snel ontwikkeld. De afgelopen jaren is het aantal en de hoeveelheid pompproducten die door buitenlandse verkopers uit China worden gekocht gestaag toegenomen, en binnenlandse producten hebben de gunst van buitenlandse verkopers gewonnen vanwege hun hoge kosteneffectiviteit-.
De marktomvang van de pompindustrie is groot en de productie van pompen neemt toe.
China is 's werelds grootste productiebasis voor waterpompen geworden. Volgens de statistieken van de China General Machinery Industry Association is de productie van de pompindustrie in China gestegen van 85,02 miljoen eenheden in 2012 naar 216,38 miljoen eenheden in 2021, met een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 10,94% gedurende deze periode. Zelfs in 2020, toen het werd getroffen door de pandemie, steeg het nog steeds met 2,64% vergeleken met 2019. In 2020 waren er in het hele land meer dan 6.000 pompfabrikanten, waaronder 1.255 bedrijven (met een jaaromzet van meer dan 20 miljoen yuan), die een aanzienlijke productieschaal vormden en over relatief complete technologieën en productiesystemen beschikten. Van 2015 tot 2020 vertoonde het aantal ondernemingen in de pompindustrie over het algemeen een dalende trend, en de algehele marktconcentratie van de binnenlandse pompindustrie was relatief laag.
② Vergeleken met ontwikkelde landen is er een aanzienlijke technologische kloof. De kerntechnologieën van high- technologie en producten met hoge-waarde- worden nog steeds gecontroleerd door buitenlandse toonaangevende ondernemingen.
Met de toename van de binnenlandse productie van belangrijke technische pompproducten tijdens de periode van het "13e Vijf-Jarenplan", is in principe voldaan aan de behoeften van de nationale economische opbouw. Hoewel Chinese pompindustriebedrijven aanzienlijke technologische doorbraken hebben bereikt in de nationale economische constructie, is er in termen van de huidige algemene situatie van de industrie nog steeds een kloof vergeleken met de industriële ontwikkelde landen. Binnenlandse pompfabrikanten verzorgen vooral de low{4}}processing van producten, en de breedte en diepte van de autonomie moeten nog worden verbeterd. In het bijzonder zijn de onafhankelijke ontwikkelingsmogelijkheden van de ondernemingen zwak, en zijn de kerntechnologieën van high{6}}technologische en hoogwaardige-producten met toegevoegde waarde, die dringend nodig zijn voor de nationale economische ontwikkeling, nog niet onder de knie.
Bijvoorbeeld de nucleaire- pompproducten in de complete sets van kerncentraleapparatuur die al in eigen land zijn vervaardigd, evenals de kerncomponenten van de hogedruk- ketelvoedingspomp in de complete sets van energiecentrales met een capaciteit van meer dan een miljoen kilowatt en super-kritische, super-ultra- thermische energiecentrales; De belangrijkste kerntechnologieën zoals hoge-druk-lage- pompen, corrosie-bestendige chemische procespompen, corrosie-bestendige en slijtvaste-centrifugaalpompen voor het vloeibaar maken van steenkool, en volumetrische pompen die nodig zijn in-grote petrochemische complete sets van technische apparatuur, zijn grotendeels nog steeds afhankelijk van import. Dit is de richting waarop ondernemingen in de binnenlandse pompindustrie zich moeten concentreren en ernaar moeten streven deze op te lossen.
③ Het concentratieniveau in de pompindustrie is over het algemeen laag, maar neemt de afgelopen jaren voortdurend toe.
De pompindustrie is altijd een markt geweest met een waarde van honderden miljarden yuan. In 2020 bedroegen de belangrijkste bedrijfsinkomsten van ondernemingen in de pompindustrie 178,104 miljard yuan, wat lager was dan het niveau van dezelfde periodes in 2017 en 2018, maar met 5,59% steeg vergeleken met dezelfde periode in 2019. De afgelopen drie jaar is de omvang van de industrie over het algemeen stabiel gebleven. De algehele concentratie van de pompindustrie in China is relatief laag, maar sinds 2015 is de concentratie van de industrie voortdurend verbeterd. Het aandeel van de belangrijkste bedrijfsinkomsten van de tien grootste ondernemingen in de sector was verantwoordelijk voor het totale hoofdbedrijfsinkomen van de sector in het lopende jaar, dat steeg van 7,96% in 2015 naar 2020.
Het winstniveau van grootschalige- ondernemingen is de afgelopen jaren gedaald, maar de totale winstmarge is toegenomen.
Wat de winstsituatie van grootschalige- ondernemingen betreft, is het winstniveau van de sector sinds 2015 gedaald, maar is de winstmarge over het algemeen toegenomen. Van 2015 tot 2020 is de totale winst van de sector over het algemeen gedaald. In 2017 bereikte de totale winst van de industrie 17,259 miljard yuan, het hoogste niveau sinds 2015. In 2018 daalde het winsttotaal, maar herstelde zich tot 14,021 miljard yuan in 2019 en 14,038 miljard yuan in 2020. Het aandeel van de winst van de industrie in het totale bedrijfsresultaat vertoont sinds 2015 over het algemeen een opwaartse trend en bereikte het hoogste niveau van 17,259 miljard yuan. 8,31% in 2019, maar gedaald tot 7,88% in 2020. Over het geheel genomen is het winstniveau van de sector de afgelopen jaren stabiel gebleven.
(3) Sector-specifieke bedrijfsmodellen
De pompindustrie in ons land hanteert hoofdzakelijk drie bedrijfsmodellen: OBM, ODM en OEM. De afgelopen jaren hebben binnenlandse pompfabrikanten aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van productonderzoek en -ontwikkeling en productietechnologieniveaus. Het internationale concurrentievermogen van hun producten is snel toegenomen. De producten van toonaangevende binnenlandse ondernemingen hebben het geavanceerde niveau van vergelijkbare producten wereldwijd benaderd. Het bedrijfsmodel is geleidelijk verschoven van Original Equipment Manufacturers (OEM) naar Original Design Manufacturers (ODM), en sommige bedrijven met een sterke productconcurrentiepositie zijn merkbezittende fabrikanten (OBM) geworden.
3. Belangrijkste trends in de ontwikkeling van de industrie
Dankzij de ontwikkeling van computertechnologie, internet en nieuwe bedrijfsmodellen heeft de pomptechnologie de afgelopen jaren aanzienlijke vooruitgang geboekt. De toepassingsgebieden zijn diep uitgebreid en het bedrijfsmodel heeft een zekere ontwikkeling doorgemaakt. Onder hen richten buitenlandse toonaangevende ondernemingen zich op het bouwen van nieuwe innovatieve modellen en het integreren van de nieuwste computertechnologie met internet in de industrie. Binnenlandse pompbedrijven voeren voornamelijk technologische innovatie uit op het gebied van importsubstitutie, energiebesparing en milieubescherming, en industriële modernisering.
(1) Het onderzoek naar en de ontwikkeling van kerntechnologieën voor importsubstitutie is de belangrijkste richting voor innovatie in de binnenlandse industrie.
Mondiaal gerenommeerde ondernemingen hebben lange tijd een sterke bescherming gehandhaafd voor kernpompproductietechnologieën op gespecialiseerde gebieden zoals de nucleaire industrie, cryogene omgevingen, offshore-platforms en complex medium (milieu) transport. Met de ontwikkeling van industriële technologie en productie zijn onderzoek en ontwikkeling en importvervanging van gerelateerde kerntechnologieën een onvermijdelijke vereiste geworden voor de ontwikkeling van de Chinese pompindustrie en de belangrijkste innovatierichting voor binnenlandse bedrijven. Het land heeft meerdere beleidsplannen opgesteld voor onafhankelijke innovatie in de productie van belangrijke apparatuur, zoals het 'Made in China 2025'-plan, waarin staat dat 'tegen 2025 70% van de belangrijkste basiscomponenten en belangrijke basismaterialen onafhankelijke garanties zullen hebben, 80 soorten geavanceerde technologieën zullen worden gepromoot en toegepast, waarvan sommige internationale toonaangevende niveaus zullen bereiken, en dat er een relatief compleet servicesysteem voor industriële technologie zal worden opgezet, dat geleidelijk een ontwikkelingspatroon voor industriële innovatie zal vormen waarin de hele machine leidt en de basisondersteuningen op een gecoördineerde manier samenwerken.' Het 'Drie-actieplan voor het verbeteren van het kernconcurrentievermogen van de maakindustrie (2018-2020)' is van mening dat 'de ontwikkeling van hoogwaardige schepen en scheepsbouwapparatuur een belangrijke garantie is voor zeetransport, de ontwikkeling van hulpbronnen en de bouw van nationale defensie.'
(2) Het verbeteren van de productprestaties en het bevorderen van energiebesparing en milieubescherming zijn de belangrijkste aandachtspunten bij de ontwikkeling van pompapparatuurtechnologie.
Vanwege de kenmerken van continue productie, stabiliteit en grote werklast in sectoren als petrochemie, staal, energie, gemeentelijke watervoorziening en maritieme platforms, stelt pompapparatuur, als een van de belangrijkste productieapparatuur, hoge eisen aan het vermogen van één-machine, de efficiëntie en betrouwbaarheid van de eenheid. Daarom is de ontwikkeling van grote- krachtige en zeer betrouwbare grote pompapparatuur een praktische behoefte aan belangrijke apparatuur in de nationale pijlerindustrieën. In de "Richtlijnen voor aanpassing van de industriële structuur (editie 2019)" en de "Richtlijnen voor het bevorderen van de toepassing van de eerste set (set) van belangrijke technologische apparatuur (editie 2019)" en andere documenten zijn belangrijke plannen gemaakt voor de ontwikkeling van grote pompapparatuur. Aan de andere kant zijn energiebesparing en kostenreductie, die in overeenstemming zijn met het industriebeleid, de bedrijfskosten verlagen en de economische voordelen vergroten, de huidige belangrijkste ontwikkelingsrichting van de pomptechnologie geworden. In de 'National Industrial Energy Conservation Technology Equipment Recommendation Catalog' die de afgelopen jaren is uitgebracht, worden de energie-besparende technologieën van industriële pompen en de technische parameters van meerdere energie-besparende modelproducten geïntroduceerd.
(3) In termen van industriële integratie heeft de combinatie van pompen met industrieën zoals computers en internet geleid tot voortdurende verbetering van het informatiserings- en intelligentieniveau van pompproducten.
De nieuwe generatie informatietechnologieën, vertegenwoordigd door kunstmatige intelligentie, het internet der dingen en big data, dringt breed en diep door in alle gebieden van de economie en de samenleving, en kruist en integreert met opkomende technologieën zoals bio-engineering, nieuwe energie en nieuwe materialen, wat leidt tot aanzienlijke veranderingen die worden gekenmerkt door groen en intelligentie. In de "Mechanical Industry Development Outline for the '14th Five- Year Plan'", gepubliceerd door de China Machinery Industry Federation in april 2021, werd erop gewezen dat tegen 2025 de mate van netwerken van digitale productieapparatuur zal blijven toenemen, het intelligente productiemodel voortdurend zal worden verrijkt en verbeterd, en dat een aantal geavanceerde ondernemingen, demonstratieplatforms en typische projecten in de mechanische industrie die diensten verlenen, zullen worden geselecteerd en gecultiveerd. Op het gebied van noodhulp vereist het 'Actieplan voor de teelt en ontwikkeling van de noodindustrie (2017-2019)', uitgegeven door het ministerie van Industrie en Informatietechnologie, het bevorderen van de- hoogwaardige, intelligente, gestandaardiseerde, op serie gebaseerde en volledige ontwikkeling van noodproducten. Maak optimaal gebruik van informatietechnologieën zoals big data en ‘Internet +’, benut de rol van het marktmechanisme en zet verschillende vormen van mechanismen voor het delen van informatie op voor noodproducten en -diensten.
